Benutzerdefinierte Felder

Füge strukturierte Metadaten zu Kunden, Produkten, Rechnungen, Angeboten und Belegen mit 19 Feldtypen und flexiblen Anzeigeregeln hinzu.

Benutzerdefinierte Felder lassen dich die Details erfassen, die dein Unternehmen braucht

Füge eigene Felder zu Kunden, Produkten, Rechnungen, Angeboten und Eingangsrechnungen hinzu, damit jeder Datensatz zu deiner Arbeitsweise passt. Nutze benutzerdefinierte Felder für interne Notizen, Referenznummern, Kategorien, Links, Berechnungen, Anhänge und KI-generierten Text, ohne deinen Standardablauf zu ändern.

Benutzerdefinierte Felder sind unternehmensspezifisch. Ein Feld, das du erstellst, ist nur in deinem Unternehmenskonto und nur für den Entity-Typ verfügbar, dem du es zuweist.

So funktionieren benutzerdefinierte Felder

Benutzerdefinierte Felder bestehen aus zwei Teilen: einer Felddefinition und einem Feldwert. Die Definition steuert, wo das Feld erscheint, welche Eingabe es akzeptiert und ob es in Tabellen, Formularen oder PDF-Vorlagen genutzt werden kann. Der Wert enthält die tatsächlichen Daten, die an jedem Datensatz gespeichert werden.

Du erstellst Felder pro Entity-Typ und füllst sie aus, wenn du einen Datensatz erstellst oder bearbeitest. Zum Beispiel kannst du ein Kundenkategorie-Feld für Kunden, ein SKU-Feld für Produkte oder ein Projektreferenz-Feld für Rechnungen hinzufügen.

Entity-Typen

Entity-Typ	Verwendung
`customer`	Zusätzliche Kundendetails speichern, z. B. Kundennummer, Website, Onboarding-Datum oder interne Notizen.
`product`	Produktspezifische Metadaten hinzufügen, z. B. SKU, Kategorie, Gewicht, Einkaufspreis oder Zertifizierungen.
`invoice`	Rechnungsdetails erfassen, z. B. Projektreferenzen, Lieferscheine, Freigabestatus oder berechnete Werte.
`quote`	Angebotsspezifische Informationen verfolgen, z. B. Revisionsnummern, Gültigkeitshinweise oder Vertriebsphasen.
`incoming_invoice`	Metadaten zu Lieferantenrechnungen speichern, z. B. Belegreferenzen, Freigabefelder oder angehängte Belege.

Halte Feldnamen spezifisch für den Datensatztyp. Ein Feld wie sku ergibt auf Produkten Sinn, während project_reference auf Rechnungen leichter zu pflegen ist.

Feldtypen

Wähle einen Feldtyp anhand der Art von Daten, die Nutzer eingeben oder generieren sollen.

Feldtyp	Beschreibung
`text`	Einzeilige Texteingabe.
`multiline`	Mehrzeiliger Textbereich für längere Notizen.
`email`	E-Mail-Adresseneingabe.
`url`	Website- oder Link-Eingabe.
`phone`	Telefonnummerneingabe.
`number`	Ganzzahleingabe.
`decimal`	Dezimalzahleingabe.
`amount`	Währungsbetragseingabe.
`percent`	Numerische Eingabe, angezeigt als Prozentsatz.
`date`	Datumsauswahl.
`datetime`	Datums- und Zeitauswahl.
`boolean`	Checkbox mit Ja- oder Nein-Zustand.
`dropdown`	Einzelauswahlfeld mit vordefinierten Optionen.
`multiselect`	Mehrfachauswahlfeld mit vordefinierten Optionen.
`autonumber`	Automatisch vergebene fortlaufende Nummer.
`lookup`	Verknüpfung zu einer anderen Entity.
`formula`	Berechnetes Feld basierend auf einem Ausdruck.
`attachment`	Datei-Upload-Feld.
`ai`	KI-generiertes Textfeld basierend auf einem gespeicherten Prompt.

Feldkonfiguration

Feldeinstellungen steuern Validierung, Sichtbarkeit und Reihenfolge. Konfiguriere diese Optionen beim Erstellen eines Feldes und aktualisiere sie später, wenn sich dein Workflow ändert.

is_requiredboolean

Macht das Feld verpflichtend, wenn Nutzer ein Datensatzformular ausfüllen.

is_uniqueboolean

Verhindert doppelte Werte für dieses Feld über Datensätze desselben Entity-Typs hinweg.

show_in_tableboolean

Zeigt das Feld als Spalte in Listenansichten für diesen Entity-Typ.

show_in_formboolean

Zeigt das Feld in Erstellungs- und Bearbeitungsformularen. Diese Einstellung ist standardmäßig aktiviert.

available_in_pdfboolean

Macht das Feld für PDF-Vorlagen verfügbar. Diese Einstellung ist standardmäßig aktiviert.

sort_orderinteger

Steuert die Reihenfolge benutzerdefinierter Felder innerhalb des ausgewählten Entity-Typs.

Ein benutzerdefiniertes Feld erstellen

Erstelle Felder im Manager für benutzerdefinierte Felder in den Einstellungen. Der schnellste Weg ist, zuerst Bezeichnung und Typ festzulegen und dann nur die Optionen zu aktivieren, die du brauchst.

Benutzerdefinierte Felder öffnen

Melde dich bei NomadBill an und öffne den Bereich für benutzerdefinierte Felder in deinen Einstellungen.

Wähle den Entity-Typ, den du erweitern möchtest, z. B. Kunden, Produkte, Rechnungen, Angebote oder Eingangsrechnungen.

Felddefinition erstellen

Füge ein neues Feld hinzu und gib eine label ein, die dein Team erkennt. NomadBill erstellt aus dieser Bezeichnung außerdem einen key für das Feld.

Wähle den field type, der zu den Daten passt, die du erfassen möchtest. Wenn du dropdown oder multiselect wählst, füge die Optionen hinzu, aus denen Nutzer wählen sollen.

Sichtbarkeit und Validierung konfigurieren

Aktiviere die Optionen, die du für dieses Feld brauchst, z. B. erforderlich, eindeutig, sichtbar in Formularen, sichtbar in Tabellen oder verfügbar in PDF-Vorlagen.

Wenn das Feld früher oder später als andere erscheinen soll, passe die Sortierreihenfolge vor dem Speichern an.

Feld speichern und testen

Speichere das Feld, öffne dann einen Datensatz desselben Entity-Typs und prüfe, ob die Eingabe dort erscheint, wo du sie erwartest.

Erfolg bedeutet, dass das Feld basierend auf den aktivierten Optionen in der Formular- oder Tabellenansicht angezeigt wird.

Du kannst den Typ eines Feldes nach der Erstellung nicht mehr ändern. Wenn du einen anderen Typ brauchst, erstelle ein neues Feld und stelle deinen Workflow auf dieses neue Feld um.

Benutzerdefinierte Felder in Datensätzen verwenden

Nachdem du ein Feld erstellt hast, zeigt NomadBill es auf Datensätzen dieses Entity-Typs an, wenn show_in_form aktiviert ist. Nutzer können Werte beim Erstellen eines neuen Datensatzes eingeben oder sie später in der Bearbeitungsansicht aktualisieren.

Werte benutzerdefinierter Felder werden pro Datensatz gespeichert. Ein produktbezogenes Feld gilt nur für Produkte, ein rechnungsbezogenes Feld nur für Rechnungen. Wenn ein Feld außerdem mit show_in_table markiert ist, kann der Wert in Listenansichten erscheinen und dir helfen, Datensätze schneller zu scannen und zu filtern.

Benutzerdefinierte Felder unterstützen auch Bearbeitungsmuster auf Detailseiten. Das macht sie nützlich für Informationen, die du nicht immer sofort eingibst, z. B. interne Notizen, Follow-up-Daten oder unterstützende Anhänge.

Auto-Nummer-Felder

Nutze Auto-Nummer-Felder, wenn du fortlaufende IDs brauchst, die NomadBill automatisch vergibt. Das eignet sich gut für Kundennummern, Produktnummern, interne Referenzen oder andere strukturierte IDs, die nicht manuell eingegeben werden sollten.

Auto-Nummer-Felder unterstützen drei Einrichtungsoptionen:

Prefix fügt Text vor der Nummer hinzu, z. B. K- oder P-.
Padding fügt führende Nullen hinzu, um eine feste Breite zu erreichen.
Start setzt die erste Nummer in der Sequenz.

Eine Kundennummer könnte bei K-1000 beginnen, während eine Produktnummer P-00001 verwenden könnte.

Jedes Mal, wenn ein neuer Datensatz erstellt wird, vergibt NomadBill die nächste Nummer in der Sequenz für dieses Feld. Das reduziert doppelte Nummerierung und hält Datensätze konsistent.

Formel-Felder

Nutze Formel-Felder, wenn ein Wert berechnet statt manuell eingegeben werden soll. Formel-Felder sind nützlich für Summen, Aufschläge, prozentbasierte Werte oder datensatzspezifische Berechnungen, die von anderen Feldern abhängen.

Ein Formelausdruck kann auf integrierte numerische Werte und benutzerdefinierte Felder verweisen. Verfügbare Variablen umfassen:

subtotal
vat_percentage
total
unit_price
custom.KEY

Zum Beispiel kannst du custom.discount_rate * subtotal / 100 verwenden, um einen Rabattbetrag zu berechnen, wenn discount_rate in einem anderen benutzerdefinierten Feld gespeichert ist. Formelwerte werden automatisch berechnet, wenn NomadBill Werte benutzerdefinierter Felder speichert.

Halte Schlüssel von Formel-Feldern einfach und vorhersehbar, damit Ausdrücke leichter lesbar sind. Ein Schlüssel wie discount_rate ist in custom.discount_rate leichter zu verwenden als ein langer oder inkonsistenter Namensstil.

KI-generierte Felder

Nutze KI-generierte Felder, wenn NomadBill Text für dich auf Basis eines gespeicherten Prompts schreiben soll. Das ist nützlich für interne Zusammenfassungen, Entwurfsbeschreibungen, Follow-up-Notizen oder standardisierten Text, der aus Datensatzdaten generiert werden soll.

Bevor du ein KI-Feld nutzen kannst, erstelle einen KI-Prompt im Manager für benutzerdefinierte Felder. Verbinde diesen Prompt anschließend mit dem Feld, wenn du die Felddefinition erstellst. In Datensätzen können Nutzer den Text direkt aus der Feldeingabe generieren oder erneut generieren.

NomadBill unterstützt diese KI-Modelle für Prompts:

google/gemini-3-flash-preview
google/gemini-2.5-flash
google/gemini-2.5-pro
openai/gpt-5-mini
openai/gpt-5

KI-generierte Felder speichern Textausgaben. Prüfe generierte Inhalte, bevor du sie in kundenorientierten Dokumenten verwendest.

Benutzerdefinierte Felder in PDF-Vorlagen

Mache ein Feld in der PDF-Ausgabe verfügbar, indem du available_in_pdf an der Felddefinition aktivierst. Danach kannst du das Feld in deinen Dokumentvorlagen platzieren und den benutzerdefinierten Wert beim Erzeugen von Rechnungen, Angeboten oder anderen PDFs nutzen.

Wenn du benutzerdefinierte Felder in gedruckten Dokumenten einbinden möchtest, richte das Feld ein, bevor du deine Vorlage finalisierst. So bleibt deine Vorlagenstruktur stabil und du vermeidest spätere Nacharbeit.

Lies PDF-Vorlagen für die Vorlageneinrichtung und Layout-Optionen.